Изменения в списке топ -10 импортеров

В разрезе торговых партнеров произошли некоторые изменения: за 5 месяцев текущего года Индия, Румыния и Греция оказались в топ-10 импортеров казахстанской продукции. Как показывает статистика мировой торговли, за январь-май 2020 года в большинстве стран-покупателей продукции РК сократился общий импорт, что также повлияло на снижение экспорта казахстанских товаров.

Кроме этого, большинство торговых партнеров Казахстана изменили структуру импортных товаров на более необходимые. Многие страны начали запасаться продуктами питания и медикаментами на фоне происходящей ситуации в мире.

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ РК: В ПЛЮСЕ ТОЛЬКО ПИЩЕВКА

По определенным товарам наблюдается снижение экспортной выручки несмотря на наращивание поставок в натуральном выражении, что говорит о резком снижении цен на продукцию. Совокупное сокращение экспорта по данным товарам составляет 204 млн.$.

Цены биржевых товаров после внешних шоков начинают набирать обороты. Если ситуация на рынке будет стабильная, к следующему полугодию экспортные поставки возобновят свои показатели по данным товарам.

Ощутимый рост экспорта показали части подвижного состава, оксиды алюминия, титан, углеводороды и подсолнечное масло. В разрезе отраслей экспорт вырос лишь в пищевой промышленности (3,2%).

Максимальное снижение приходится на металлургическую отрасль – 871,3 млн.$ или 21,4%. Учитывая, что отрасль занимает долю в экспорте 62%, данное снижение является основным драйвером сокращения обработанного экспорта.

ЭКСПОРТ ОБРАБОТАННОЙ С/Х ПРОДУКЦИИ: РОСТ ВОПРЕКИ ОГРАНИЧЕНИЯМ

Несмотря на введенные  ограничения в связи с продовольственной безопасностью во время режима ЧП, подсолнечное масло и пшеничная мука в совокупности за 5 месяцев текущего года показали рост. Стоит отметить, экспортная выручка по муке выросла на фоне снижения физ. объемов, что свидетельствует о скачкообразном росте цен на данную продукцию

Имеются товары, по которым снижение экспорта сопровождается сокращением импорта, что свидетельствует о проходящем процессе импортозамещения. Снижение экспорта по таким 34 товарам составляет 10,2 млн.$, тогда как импорт по данным товарным позизиям снизился на 42,6 млн.$

В текущей реальности снижение цен и объемов экспорта металлов, экспорт обработанной с/х продукции сможет компенсировать часть сокращения казахстанского экспорта. Необходимо наращивать поставки продукции в традиционные рынки сбыта, учитывая продовольственную безопасность внутри страны

ЭКСПОРТ ОБРАБОТАННОЙ С/Х ПРОДУКЦИИ: РИСКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пандемия может нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия

Введенные рядом стран ограничительные меры и закрытие границ оказывают влияние на цепочки поставок и приводят к дефициту аграрной продукции. Перебои в области логистики грозят катастрофическими последствиями.

Китай зависит от импорта соевых бобов из Бразилии, США, Аргентины. А они, в свою очередь, используются, в том числе, в качестве корма для и без того поредевшего из-за АЧС поголовья свиней. И ее нехватка напрямую повлияет на производство животного белка в КНР.

Согласно данным МСХ РК, посевные площади под данной культурой в т.г. достигли рекордных для страны 140 тыс. га. Валовой сбор соевых бобов составил более 250 тыс. тонн

Угроза распространения пустынной саранчи

По информации ООН, из-за влажности и ветров саранча может атаковать до 20% стран, уничтожая сельскохозяйственные культуры, и это закончится масштабным голодом в ряде стран Азии, Африки и Ближнего Востока, который затронет до 5 млн человек. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на сегодняшний день 44 страны столкнулись с кризисными проблемами, повлекшими нехватку продовольствия

Основные проблемы:

• Урожай зерновых ниже среднего
• Наводнения
• Пустынная саранча
• Воздействие сезонов дождей на скот
• Экономическая нестабильность
• Низкие цены на нефть
• Длительные периоды засухи 

ЭКСПОРТ С/Х ПРОДУКЦИИ: КУРС НА СОСЕДЕЙ

Точки роста для занятия ниш в РФ

В текущей ситуации с закрытыми границами и ужесточенными санитарными требованиями к импорту привлекательными рынками являются соседние страны с общими границами. Среди приграничных стран для экспорта с/х продукции наибольшим потенциалом обладают РФ и КНР. При эффективном использовании преимуществ, предоставляемых Договором ЕАЭС, у казахстанских производителей пищевой промышленности есть уникальная возможность занять место в списке поставщиков и прочно закрепиться на рынке РФ.

Рост спроса на продовольствие в КНР*

Как отмечено ранее, одним из последствий пандемии может стать продовольственный  кризис в мире. Китай подвержен высокому риску дефицита пищевых продуктов. За 5 месяцев текущего года традиционные импортные продукты продемонстрировали высокий уровень роста. Для отечественного экспорта интересными позициями могут стать свинина, говядина и части тушек домашних кур. В разрезе товаров различные виды свинины показали максимальный рост.

Учитывая наличие упрощенных алгоритмов экспорта многих вышеназванных товаров в КНР, данные категории являются хорошими нишами для наращивания экспорта РК.

ЭКСПОРТ ОБРАБОТАННОЙ С/Х ПРОДУКЦИИ: НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА

Возможности для расширения географии экспорта в кризисный период

Согласно докладу Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами число голодающих людей в мире может возрасти до 265 млн. человек к 2020 году из-за значительного усугубления негативных тенденции.

В мире хронически недоедает почти 1 млрд. человек — каждый восьмой житель планеты. 

В первую двадцатку стран с наибольшим числом недоедающих входят 7 государств Южной и Юго-Восточной Азии, включая Индию (1-е место) и Китай (2-е место), 2 государства Среднего Востока, и 11 стран Африки. 

На страны Африки приходится около 5% мирового импорта агропродовольственной продукции.

В 2018 году континент закупил продуктов питания и сельскохозяйственного сырья на сумму 83 млрд. долл. США

Значительный рост потребления кондитерских изделий, переработанных продуктов и сладких напитков ожидается в Египте и ряде стран Африки южнее Сахары с 2,4 млн тонн до 16 млн. тонн.

Спрос на сухое молоко к 2028 году вырастит с 238 тыс. тонн до 1,2 млн тонн, сыров – с 76 тыс. тонн до 238 тыс. тонн, сливочного масла – с 35 тыс. тонн до 159 тыс. тонн.

ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Алгоритм экспорта продукции сельхоз товаров

КРИЗИС ‒ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАК ДЛЯ ЭКСПОРТА, ТАК И ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ За 5 месяцев текущего года, как и ожидалось, импорт медицинских средств, задействованных в предотвращении заражения и терапии COVID-19, показал рекордный рост. В силу недостаточности производства в стране ожидается дальнейший рост данного показателя.

Во многих странах мира наблюдается неконтролируемое распространение COVID-19, что сохраняет спрос на вышеназванные товары. При этом, после окончания пандемии у большинства населения сформируется так называемая «потребительская привычка» к использованию антисептика и ношению маски. Учитывая, что в РК уже имеются предприятия, выпускающие медицинские маски и всевозможные антисептики, возникает возможность увеличения экспорта путем наращивания производства по данным товарным позициям. Однако, для предотвращения дефицита внутри страны, необходимы механизмы контроля над экспортом данных товаров, реализуемых совместно с МЗ РК. При этом приоритетными направлениями являются страны ЕАЭС и страны, с которыми имеется договор о ЗСТ.

Новая ниша для экспорта – товары «самоизоляции» в РФ

Как известно, в РФ в апреле 2020 года действовал режим нерабочих дней и самоизоляции. Согласно данным ITC, импорт за 4 месяца текущего года импорт спортинвентаря в РФ вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и достиг 5,6 млн.$ При этом, совокупный импорт стран ЕАЭС (кроме РК) в 2019 по данным товарам составляет 150,8 млн.$ Так же, увеличился импорт азотных удобрений в связи с высоким интересом к посевному сезону на дачах.

В связи с этим, возникает возможность наращивания экспорта товаров необходимых для консервирования осеннего плодоовощного урожая.